工业机器人行业价值链及市场规模

  工业机器人是专为工业应用设计的多关节机械臂或多自由度机械系统。凭藉自带的动力与控制能力，它们可以在一定程度上完成自动化操作，具备可编程和多功能特性，可在三轴或更多轴向执行焊接、搬运和装配等任务，大范围的应用于制造、物流及相关领域。

  工业机器人可根据应用场景分为焊接机器人、精密加工机器人、搬运和码垛机器人、螺丝锁付机器人及别的类型。依照产品类型，工业机器人可分为多关节机器人、协作机器人、并联机器人、工业移动机器人及其他。

  工业机器人行业上游环节的主要参与者提供核心部件，包括控制器、减速器、伺服电机、传感器等。同时，他们为操作系统、视觉感知、仿真建模和决策提供关键算法及软件套件，为工业机器人提供技术赋能。

  中游涵盖机器人制造商与系统集成商，负责组装焊接机器人、精密加工机器人、搬运和码垛机器人、螺丝锁付机器人等工业机器人，并提供集成自动化解决方案。系统集成商则开发定制化机器人应用解决方案。这些集成解决方案应用于金属及机械加工、汽车及零部件、消费类电子科技类产品、快速消费品（“快消品”）、半导体设备、医疗健康、新能源等下游终端领域。

  中国工业机器人市场呈现快速地增长态势，市场规模从2020年的人民币315亿元扩大至2024年的人民币467亿元，期间複合年增长率达10.4%。随著下游应用场景及市场需求持续扩大，预计市场规模将进一步加速，从2025年的人民币527亿元增长至2029年的人民币931亿元，複合年增长率为15.3%。

  • 金属及机械加工：金属及机械加工行业保持强劲增长势头，市场规模从2020年的人民币34亿元扩大至2024年的人民币48亿元，複合年增长率为8.7%。增长得益于制造商通过机器人焊接、切割和加工来提升精度与效率，以应对不断上涨的劳动力成本和技术工人短缺问题。随著产业升级和对高质量制造的需求持续推动採用，预计到2029年该行业市场规模将达到人民币95亿元，从2025年起计的複合年增长率为15.5%。

  • 汽车及零部件：在中国在电动汽车生产及汽车组装自动化方面领头羊的推动下，汽车及零部件仍然是工业机器人市场最大的行业。受电动汽车电池组装和轻量级组件处理的推动，其市场规模从2020年的人民币125亿元增长至2024年的人民币202亿元，複合年增长率为12.7%，预计于2029年将达到人民币413亿元，複合年增长率为16.1%。

  • 消费类电子科技类产品：消费类电子科技类产品展现出稳健增长态势，市场规模从2020年的人民币69亿元扩大至2024年的人民币89亿元，複合年增长率达6.4%，这得益于智能手机、可穿戴设备的需求和自动化装配技术的发展。在5G应用和微型化组件趋势的驱动下，该行业预计将于2029年达到人民币156亿元，複合年增长率为12.6%。

  • 快消品：快消品行业呈现强劲增长态势，这主要得益于标准化生产的需求和对严格食品安全法规的合规要求。市场规模由2020年的人民币23亿元扩大至2024年的人民币31亿元，複合年增长率为7.1%。受零食包装、乳品加工和饮料灌装线年该行业市场规模预计将达到人民币64亿元，自2025年起的複合年增长率为16.7%。

  • 半导体设备：受国内半导体制造扩张的支持，半导体设备成为高增长领域，从2020年的人民币17亿元增至2024年的人民币35亿元，複合年增长率为19.6%。随著全球芯片短缺加速自动化投资，该行业的市场规模预计到2029年将增长至人民币83亿元，自2025年起实现16.8%的複合年增长率，凸显其在半导体制造中的关键作用。

  • 医疗健康：在精准医疗和实验室自动化需求的推动下，医疗健康行业从2020年的人民币9亿元增至2024年的人民币16亿元，複合年增长率为14.9%。随著医院和实验室优先採用非接触式和精准驱动的工作流程，该行业预计将保持20.9%的强劲複合年增长率，到2029年市场规模将达到人民币40亿元。

  • 新能源：新能源领域呈现快速地增长，从2020年的人民币11亿元增至2024年的人民币21亿元，複合年增长率为17.8%，主要得益于光伏等新能源需求的蓬勃发展。在光伏生产、组装及微米级缺陷检验测试自动化需求的推动下，该领域预计将在2029年达到人民币41亿元，2025年起複合年增长率预计为15.4%。

  • 其他领域：其他领域最重要的包含农业、仓储物流等。在全球劳动力短缺、成本上升以及自动化生产加速的推动下，该领域预计将从人民币28亿元增长至2029年的人民币39亿元，複合年增长率为8.5%。

  全球工业机器人市场呈现高增长态势，从2020年的人民币740亿元扩大至2024年的人民币1,016亿元，期间实现8.3%的复合年增长率。随著下游应用场景及市场需求持续扩大，预计市场将进一步加速增长，由2025年的人民币1,129亿元增长至2029年的人民币1,813亿元，复合年增长率为12.6%。